OCR,OCA 관련주 에스티아이 기업 분석해보기

OCR, OCA 관련주 에스티아이 기업 분석해보기

며칠 전 OCR, OCA 개념에 대해서 포스팅한 적 있죠. 참고하실 분은 밑에 링크 걸어두겠습니다!
ocr, oca를 계속 서치하다 보니 에스티아이라는 기업이 자꾸 눈에 띄기 시작합니다.
그래서 에스티아이는 어떤 기업인지 간단하게 살펴볼게요.

에스티아이 홈페이지

에스티아이는 1997년 설립되어 20여 년간 반도체 및 디스플레이 분야에 장비를 공급해온 장비 제조 생산업체입니다.
에스티아이의 사업부문은 크게 장비와 DID 부문으로 나뉘는대요. 주력 사업은 반도체 장비 및 디스플레이 장비라고 합니다.

에스티아이 기업 분석하기

• C.C.S.S (Central Chemical Supply System)

C.C.S.S (에스티아이 홈페이지)

에스티아이에서 가장 매출 부분이 크게 나오는 C.C.S.S.입니다. 공정 장비로 투입되는 CCSS는 반도체, 디스플레이 전후공정에 필요한 화학소재, 약품 공급배관 장비로 제조 과정 중 소재를 원격 공급하는 자동화 설비입니다.

ccss 시장점유율, 주요 매출처 (에스티아이 분기보고서)

에스티아이와 한양이엔지가 시장에서 각각 40%의 점유율을 지니고 있으며 삼성, SK하이닉스, CSOT에 공급하고 있습니다. 그중 삼성의 매출 비중이 크네요.

에스티아이는 OCR 관련주로써 OCR기술도 가지고 있는 기업인대요. OCR 장비는 OCA 대비 원가 절감, 두께 감소 및 공정 시간 단축 효과를 기대할 수 있습니다.
아직은 OCA에 대한 큰 매출은 잡히지 않았지만 고객사 테스트 결과가 긍정적으로 양산 장비 납품 가시성이 높아졌다고 볼 수 있습니다. 

에스티아이 포토트랙 시스템 장비 수주 공시

최근 에스티아이는 포토트랙 시스템 장비를 수주했는대요. 총 계약 금액은 약 33억 원입니다. 
포토트랙시스템은 OLED 전공정 TFT 공정 내 세정, 코팅, 노광, 현상 공정에서 사용됩니다. 에스티아이는 세정, 노광, 현상 공정 장비를 맡아 진행하게 되었는대요. 관계자는 CCSS와 WET SYSTEM 위주 매출 구조에서 벗어나 매출 다각화를 실현했기 때문에 의미가 크다고 합니다.

에스티아이 주가(039440)

에스티아이 주봉 (네이버 증권)

에스티아이는 현재 18,500원에 거래되고 있습니다.

에스티아이 리포트 요약

• 대신증권

잉크젯 OCR 장비 양산 가시화, 폼팩터 확대까지 기대
디스플레이 잉크젯 OCR 테스트 장비 공급 완료. 현재 테스트 마무리 단계. 1분기 내 양산용 장비 공급 가능성 높고, 고객사의 중소형 모바일 시장 확대 위한 잉크젯 OCR 높은 수요 기대.
모바일 외 다른 폼팩터로도 공급 가능성이 높은 것으로 파악.

2020년은 코로나로 인해 매출이 줄어들었지만 2021년은 확실한 실적이 잡힐 것으로 전망한다.
반도체 사이클도 돌아와 CCSS 매출도 기대가 되고, 더군다나 예상 실적엔 OCR 장비 매출이 포함되지 않은 수치이다. 이거까지 추가되면 보이는 매출보다 더 높을 것으로 예상되네요.

ocr 신규 장비 (에스티아이 홈페이지)

• DB금융투자

몇 안 되는 못 오른 반도체

메모리 업황 반등의 영향으로 삼성전자 평택 3기 신규라인 증설이 예정된 가운데 화성, 기흥 등에 비메모리를 포함한 잔여 투자로 삼성전자향 CCSS 공급 증가 전망. +SK하이닉스 M16 및 삼성디스플레이 QD OLED 2차 전환 투자, 마이크론 및 중국 반도체 업체들의 신규 투자 계획도 있음.

여기서도 주목할 것은 바로 OCR. 폴더블폰 시장이 확대 되면서 OCR 방식으로의 전환 기대는 높은것으로 계속계속 이야기 되고 있다. 

<OCR, OCA 개념 포스팅↓↓↓>

OCR, OCA 개념부터 알아보고 최근동향 살펴보기

본 포스팅은 초보적인 관점에서 쓴 주관적인 글입니다.
매매 추천글이 아니니 공부에만 참고해주세요^^
참조:에스티아이 분기보고서, 대신증권 리포트, DB금융투자 리포트